Industria de Restaurantes en América Latina: Oportunidades y Desafíos

Aaron Allen

3 years ago

En América Latina la industria de restaurantes ha sido particularmente golpeada por la pandemia. Como la recuperación está tomando mas tiempo que en las economías maduras como Estados Unidos, los operadores de restaurantes tienen aún más presión para encontrar formas de crecer las ventas (ya sea nuevos canales de ventas, nuevos formatos, o adoptando tecnología) y optimizar las operaciones.

Estadísticas de la Industria de Restaurantes

La industria de restaurantes en América Latina representa casi $250 miles de millones de dólares (considerando 7 países)
Brasil tiene el gasto per cápita en restaurantes más alto de la región (casi $700 dólares por año), seguido por Argentina y México
La mayoría de los establecimientos son independientes
Las cadenas de restaurantes representan cerca de un tercio de las ventas en Chile (país con la mayor proporción de cadenas) pero sólo el 8% en Brasil
La industria de la pizza representa $22 mil millones anuales en ventas en América Latina

Indicadores Macroeconómicos

América Latina (considerando 33 países) tiene 636 millones de habitantes, casi el doble que la población de Estados Unidos
El Producto Interno Bruto suma $4.4 billones
Brasil, el país más grande, representa un tercio de la población y un tercio del PIB de la región
Debido a la crisis relacionada con COVID-19, el crecimiento económico fue negativo en 2020 (mediana del -8%)
Se proyecta que, en los próximos cinco años, el crecimiento se recupere a una mediana del 3% (ajustado por inflación)

Aaron Allen & Associates: Asesores de empresas líderes en la industria de restaurantes. Hemos asistido a clientes en 6 continentes, 100 países, cuyas ventas colectivamente superan los $200 mil millones, en más de 2 000 proyectos. Trabajamos principalmente con organizaciones multinacionales y portafolios con múltiples marcas.

Desde la investigación de mercado hasta la ideación y la implementación, aportamos una experiencia práctica y relevante que va desde la cocina hasta la sala de juntas. Aplicamos un enfoque holístico e integrado a los problemas estratégicos relacionados con el crecimiento y la expansión, fusiones y adquisiciones, la optimización de ganancias, la experiencia del cliente y la mejora del valor de la compañía. Seguimos el movimiento de los $3.1 billones de la industria global de restaurantes hasta el nivel de transacciones en todas las categorías, cocinas, tipos de propiedad y fases del ciclo de vida empresarial.

A Quién Servimos

Trabajamos en capacidad de asesoramiento estratégico a marcas de restaurantes establecidas y emergentes, cadenas hoteleras, proveedores de la industria, empresas de tecnología, firmas de capital privado, inversionistas institucionales, asociaciones comerciales y otras entidades con intereses en el futuro de la industria de restaurantes y servicios de alimentos.

Cadenas de Restaurantes

Trabajamos con operadores de restaurantes en todos los segmentos, categorías, cocinas, formatos alternativos y fases del ciclo de vida empresarial, incluyendo empresas emergentes, establecidas, maduras y en declive.

Inversores

Apoyamos todas las fases del proceso de inversión en restaurantes y servicios relacionados, desde análisis del sector e identificación de firmas en las que invertir hasta diligencia debida comercial y operativa, planes de integración posteriores a la fusión y estrategias de salida para maximizar el retorno.

Firmas de Tecnología

Ayudamos a las empresas de tecnología para restaurantes a optimizar sus plataformas para abordar mejor las necesidades de la industria, conectarse con los operadores y acelerar las estrategias de creación de valor.

Proveedores

Hacemos que los proveedores sean mejores socios para las cadenas de restaurantes, lo que incluye información sobre las tendencias clave de la industria y lo que influye en la toma de decisiones entre los consumidores y las clientes de gran escala.

CÓMO AYUDAMOS

Insights & Intelligence

La industria restaurantes está atravesando un período de disrupción sin precedentes. Comenzamos con las fuerzas de la industria y el comportamiento del consumidor y agregamos datos operativos y financieros para ofrecer métricas y estadísticas de próxima generación que brindan ideas sobre las que pasar a la acción.

Análisis Comparativo
Panorama Competitivo
Tendencias y Proyecciones del Consumidor
Diagnósticos
Análisis de Brecha
Identificación de Oportunidades

CRECIMIENTO Y EXPANSION

Nuestras estrategias de crecimiento y expansión pueden aumentar la frecuencia de las transacciones, agregar nuevas capas de ventas, acelerar el crecimiento del número de locales, crear conceptos innovadores y penetrar en nuevos mercados mientras se mantiene el valor a largo plazo.

Desarrollo de Conceptos
Refinamiento de Canales y Categorías de Ventas
Diagnósticos
Cuantificación de la Oportunidad
Iniciativas de Fomento de Ventas

OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO

La mayoría de los restaurantes desaprovechan ganancias innecesariamente. Existen soluciones de desempeño a corto, mediano y largo plazo, pero ayudamos a identificar cuáles aumentarán el flujo de efectivo, crearán valor y asegurarán el futuro de la marca.

Optimización de Costos
Estrategia de Delivery y Drive-Thru
Modelos Laborales
Estrategia de Menú
Turnarounds

RIESGO Y PERTINENCIA

Identificamos y mitigamos los riesgos asociados con amenazas competitivas y disrupción para revitalizar la relevancia de la marca. Nuestro enfoque ofrece una nueva perspectiva para la comunicación corporativa, ganar medios y publicidad, y gestionar la reputación.

Auditorías de Marca
Comunicaciones para Crisis
Medios Sociales
Estrategia de Comercialización
Estrategia de Mercadeo
Mitigación de Riesgos

ASESORAMIENTO DE INVERSIONES DE CAPITAL PRIVADO

Con niveles récord de dinero para invertir, esperamos que las empresas de PE continúen apuntando a las empresas de restaurantes. Respaldamos el ciclo de vida completo de la inversión, desde ideación de la tesis de inversión hasta la integración posterior a la adquisición, para garantizar que el riesgo esté contenido y el valor se maximice en la salida.

Búsqueda de Objetivos Dónde Invertir
Debida Diligencia
Estudios de Viabilidad
Ideación de Tesis de Inversión
Valoraciones y Modelos Financieros

ASESORÍA DE FUSIONES Y ADQUISICIONES

Proyectamos que la actividad de fusiones y adquisiciones de cadenas de restaurantes y empresas relacionadas se acelere después del COVID, y sabemos cómo aumentar la probabilidad de una transacción exitosa. Hemos apoyado la diligencia debida de compra y venta en EE.UU., Europa y MENA, especialmente en transacciones del mercado intermedio (empresas valuadas en $10 millones a mil millones).

Debida Diligencia Comercial y Operativa
Identificación de Socios
Evaluación de Cartera
Integración Posterior a la Fusión
Valoraciones

ESTRATEGIA INTERNACIONAL

Informados por una amplia experiencia global y una profunda experiencia local, podemos ayudar a superar los desafíos de las cadenas de suministro regionales, cumpliendo con las leyes aduaneras y laborales, y desarrollando estrategias y tácticas de marketing diseñadas para resonar en las culturas y audiencias regionales. Hemos trabajado mucho con cadenas de restaurantes en América Latina.

Expansión Transfronteriza
Estrategia para América Latina
Auditorías de Marca y Marketing Local

FUTURO DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES

Los consumidores ahora esperan que los restaurantes y empresas relacionadas les proporcionen el mismo tipo de experiencia que una empresa de tecnología. Ayudamos a nuestros clientes a comprender qué tecnología se necesita para modernizar las capacidades de marketing, mejorar las experiencias de los consumidores y hacer que sus negocios sean más inteligentes, y cuáles no cumplen con sus promesas.

Ingeniería Industrial
Estrategia de Modernización
Auditorías de Tecnología

Preguntas Frecuentes

¿Qué es la industria de restaurantes?

La industria de restaurantes (a veces llamada industria de servicios de la alimentación) es el sector de negocios que se dedican a preparar comidas y bebidas que el cliente consume en las mismas premisas o lleva para consumir fuera. El rango de servicios es amplio desde restaurantes con espacio para sentarse y entretenimiento o shows en vivo, restaurantes en hoteles, a comida rápida e incluso comida en puestos callejeros.

¿Qué son los restaurantes de servicio limitado?

Son establecimientos donde el cliente selecciona su comida y paga antes de tomar asiento. La mayoría de estos restaurantes no tiene servicio de mesero pero a veces llevan el pedido a la mesa. Gran parte de los pedidos suelen ser para llevar.

Ejemplos de restaurantes de servicio limitado son McDonald’s, Starbucks, y Burger King.

¿Qué pasará con la industria restaurantera en México en 2021?

La economía de México se contrajo significativamente en 2020 (con una caída del PIB del 8%). A medida que las tasas de crecimiento se estabilizan (el FMI proyecta un crecimiento del 5% para 2021), la industria de restaurantes (que se mueve al ritmo del PIB, población y proporción de gasto discrecional) volverá a la senda de crecimiento. En Junio de 2021 la Ciudad de México pasó a luz verde ampliando el horario de atención de restaurantes, sin embargo quienes puedan seguir brindando una experiencia memorable vía entrega a domicilio continuarán teniendo una ventaja.

¿Cuál es el número de restaurantes en México?

Se estima que México tiene más de 970 mil establecimientos de comida, incluyendo restaurantes per también puestos callejeros.

Es el segundo mayor mercado de restaurantes después de Brasil (con casi 1.2 millones de establecimientos).

Perspectivas Sobre La Industria de Restaurantes en América Latina

A nivel mundial, las cadenas de restaurantes tienden a lograr volúmenes más altos de ventas por restaurant que las operaciones independientes (aquellos restaurantes que no son parte de una cadena). En los EE.UU., La proporción es casi de dos a uno, pero en muchos países de América Latina, la diferencia es aún más sorprendente. Por ejemplo, en Chile, Brasil y México, las cadenas venden 142%, 261% y 319% más que los independientes, respectivamente.

Las empresas de restaurantes que cotizan en bolsa alrededor del mundo sintieron los impactos de la pandemia. La crisis provocó una importante pérdida de ingresos para la mayoría de las empresas del sector. Sin embargo, las pérdidas en los mercados emergentes, como América Latina y Asia, fueron considerablemente más sustanciales que las de los mercados maduros como los EE.UU. Si bien la pérdida de ingresos mediana alcanzó el 14% entre las empresas de servicios de alimentos de EE.UU., la misma fue de -24% en Asia y -28 % en Latinoamérica. La recuperación de la pandemia de coronavirus es claramente más rápida en los mercados maduros que en las economías en desarrollo, por lo que es el momento adecuado para invertir en cadenas estadounidenses. Para la industria de servicios de alimentos, en particular, comprar empresas estadounidenses puede tener beneficios significativos: desde una menor volatilidad hasta la diversificación de la cartera y el acceso a centros de innovación y talento. También puede significar comprar al franquiciador en lugar del franquiciado.

Las cadenas de restaurantes tienden a tener altas tasas de penetración en mercados maduros, como los EE. UU. y el Reino Unido. En promedio, estos países tienen alrededor de 1 400 personas por establecimiento de cadena. Este alto nivel de saturación dificulta que los sistemas abran nuevas unidades sin luchar por una porción del mercado con otras cadenas igualmente sofisticadas. Sin embargo, el mercado latinoamericano tiene una tasa de penetración mucho menor. En los siete países más grandes de América Latina, hay casi 6 000 personas por establecimiento de cadena, más de 4 veces que en los mercados maduros. Estos mercados ofrecen a las cadenas, tanto extranjeras como nacionales, la oportunidad de establecerse y crecer.

Analizamos las marcas de restaurantes emergentes en los Estados Unidos, prestando atención particularmente al tipo de menú: desde Bowls y Ensaladas a Cocina Asiática a Pizza y más. Esto revela mucho sobre cómo evolucionan las preferencias de los consumidores. Hay algunos ganadores que son lo esperado, como Bowls y Ensaladas (creciendo a un 33% promedio en los últimos tres años) pero también hay otras no tan obvias. La comida Latina (Mexicana en particular) ha crecido a un ritmo del 10% promedio anual. Con el continuo crecimiento de fondos disponibles, suele ser difícil para los inversores decidir dónde invertir. Toma décadas de experiencia en la industria (conociendo como crecer y quienes tienen potencial) para hacer las apuestas correctas además de tener el equipo necesario para ejecutar la estrategia.

ABOUT AARON ALLEN & ASSOCIATES

Aaron Allen & Associates trabaja junto con altos cargos ejecutivos de las principales empresas de restaurantes y hotelería para ayudarles a resolver sus desafíos más complejos y alcanzar sus objetivos más ambiciosos, especializándose en estrategia de marca, turnarounds, diligencia debida comercial y operacional, inversiones transfronterizas, y mejora de valor para empresas líderes de la industria de restaurantes e inversores en el sector.